Kram và Phupa đang có một sống khá hạnh phúc với nhau nhưng chẳng may Phupa đột ngột qua đời. Vì quá đau thương mà Kram mà đã làm theo truyền thuyết tìm đến hồ thác Bóng Trăng, nơi được kể lại là có thể hồi sinh người đã chết. Chẳng may Kram lại rơi xuống hồ và bị đưa đến một thế giới tồn tại song song với thực tại, nơi mà Phupa vẫn còn sống. Vì muốn hồi sinh Phupa mà Kram đã gặp và nhờ đến sự giúp đỡ của Thai - một người lạ mặt hết sức bí ẩn. Nhưng từ khi gặp Thai, Kram lại đem lòng yêu mến Thai, liệu rằng rồi Kram có hồi sinh được Phupa hay không ?